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Anticiper la transmission de votre patrimoine, c’est bien plus qu’une simple démarche administrative. C’est un acte de prévoyance, de protection et de sérénité pour vos proches. Chez Votre Patrimoine et Vous, nous vous accompagnons pour organiser votre succession en toute clarté, dans un cadre juridique et fiscal optimisé.
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Vous souhaitez faire un point sur votre situation ? Préparer l’avenir ? Transmettre dans les meilleures conditions ?
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Sans stratégie de transmission, vos héritiers peuvent se retrouver confrontés à :
Des droits de succession élevés
Des conflits familiaux évitables
Une dilution du patrimoine ou sa vente forcée
💡 Préparer votre succession, c’est garder le contrôle sur ce que vous transmettez, à qui, et dans quelles conditions.
Notre rôle est de vous aider à construire un plan de transmission sur-mesure, en tenant compte de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale.
Anticiper, c’est alléger les droits de succession. Nous vous conseillons sur les donations simples, partages, temporaires ou avec réserve d’usufruit.
Nous vous guidons dans la rédaction de vos volontés, en collaboration avec votre notaire, pour assurer une transmission conforme à vos souhaits.
Nous optimisons la cession de vos biens professionnels ou privés (SCI, pacte Dutreil, démembrement…) pour limiter la fiscalité et pérenniser vos actifs.
Outil clé de la transmission, l’assurance-vie permet de désigner librement vos bénéficiaires et de bénéficier d’un régime fiscal avantageux.
Chez Votre Patrimoine et Vous, nous vous conseillons en toute indépendance. Nous prenons le temps d’expliquer, de simplifier, et de vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Nous vous accompagnons pour organiser votre succession en toute sérénité.
